UNICREDIT GROUP: BANK AUSTRIA PERFEZIONA L’ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DI CONTROLLO DI UKRSOTSBANK

UniCredit
annuncia che Bank Austria Creditanstalt AG (“BA-CA”), responsabile
nell’ambito del Gruppo UniCredit per le attività bancarie
nell’Europa Centro-Orientale, ha oggi perfezionato l’acquisizione
di una partecipazione pari al 94,2% del capitale sociale di CJSC Ukrsotsbank
(“USB”) da un gruppo di venditori rappresentato da EastOne, società
di consulenza e investimenti internazionale.

Il prezzo corrisposto da Bank Austria è pari a €1.525 milioni (pari a
circa US$2.211 milioni al cambio corrente) e include, pro-quota,
l’aumento di capitale già sottoscritto dai venditori nel luglio 2007. Il
prezzo finale prevede inoltre un aggiustamento post-closing sulla base del net
asset value di USB al momento del perfezionamento della transazione.

Con l’acquisizione di Ukrsotsbank, il gruppo rafforza la propria rete in
Ucraina, fra le economie a più elevato tasso di crescita nell’Europa
Centro-Orientale, dove il Gruppo già opera con il marchio UniCredit Bank.

UniCredit e Bank Austria si sono avvalse di Credit Suisse e UniCredit Markets
& Investment Banking in qualità di advisor finanziari e di Allen&Overy
come advisor legale.

Milano, 23 gennaio 2008

Contatti:
Media Relations:
+39 02 88622612; e-mail: [email protected]
Investor Relations:
+39 02 88628715; e-mail: [email protected]

USB
USB nasce nel 1990 ed è quotata al listino della Ukrainian Stock Exchange.
In origine, USB sviluppa prevalentemente le proprie attività nei settori
corporate e PMI locali ma di recente, in seguito all’acquisizione da
parte di un Gruppo di investitori rappresentato da Eastone, il focus si concentra
sull’area retail. Ad oggi la banca intende ulteriormente diversificare il
proprio business nei settori del risparmio gestito, della consulenza
finanziaria e dei fondi pensione.
Al 31 dicembre 2007, USB è la quarta maggiore banca in Ucraina in termini di
impieghi alla clientela (€3,2 miliardi, +68% rispetto al 2006, con una
quota di mercato del 5,8%) e la quarta in termini di depositi (€1,6
miliardi con una quota di mercato del 5,5%). Alla stessa data, il totale attivo
è di circa €4,2 miliardi.
Il modello di business di USB è prevalentemente retail (48% del totale
impieghi e una quota di mercato dell’8,6% al 31 dicembre 2007) tuttavia
la componente corporate e PMI sono altrettanto di rilievo (rispettivamente il
36% e il 16% del totale impieghi). Sempre a dicembre 2007, USB si avvale di una
rete distributiva di 508 sportelli.

UniCredit
Con una capitalizzazione di mercato di circa €70 miliardi che lo
posiziona tra i primi gruppi finanziari in Europa, UniCredit vanta una presenza
in 23 paesi con oltre 40 milioni di clienti e 9.000 sportelli, circa 170 mila
dipendenti e un totale attivo di circa €1.018 miliardi (proforma) al 30
Giugno 2007.

In Europa centro-orientale UniCredit opera attraverso la più estesa rete di
banche della regione con oltre 3.700 filiali e sportelli in cui più di 76.000
dipendenti servono circa 27 milioni di clienti.

Il Gruppo è attivo nei seguenti paesi: Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia,
Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan,
Turchia, Ucraina e Ungheria.