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Pianificare la vita finanziaria di una famiglia come si farebbe con un’impresa. E’ il nuovo confine della professione di promotore finanziario, una figura in forte evoluzione negli ultimi anni sia per i grandi cambiamenti intercorsi a livello normativo internazionale, sia per l’andamento tumultuoso dei mercati.
Quest’ultimo fattore inoltre ha contribuito ad aumentare le incertezze degli investitori, spingendoli ad un approccio più prudenziale nella valutazione dei propri investimenti ed a una maggior avversione al rischio.
In un simile contesto il promotore finanziario può diventare una figura in grado di dare una consulenza professionale ed efficace, impostata soprattutto sul contatto diretto e costante con l’investitore, per orientarlo nel panorama economico e accompagnarlo nelle sue decisioni di investimento.
Tempo e preparazione sono i fattori principali e determinanti perchè si compia l’evoluzione del promotore finanziario verso il più ampio ruolo di “life-planning”.
In quest’ottica la figura del consulente finanziario indipendente o fee-only ha già definito i contorni di un professionista che non è semplice collocatore di prodotti, ma figura specializzata e “complessa” in grado di analizzare ogni specificità della situazione finanziaria del singolo cliente.
Il promotore finanziario andrebbe così ad occupare un ruolo che può attrarre anche i giovani verso una professione dai connotati più accattivanti, che consente loro di esprimere una passione oltre che un alto livello di competenze.

Copernico Sim ha la sede legale e operativa in un palazzo storico di proprietà nel centro di Udine, altre sedi a Milano e a Trieste e agenzie su tutto il territorio nazionale. I promotori finanziari di Copernico Sim distribuiscono fondi e comparti SICAV per un totale di oltre 2500 prodotti di diverse società di investimenti italiane ed estere.?Dal 2008 Copernico Sim tramite i promotori finanziari fornisce il servizio di consulenza a parcella avvalendosi del proprio Ufficio Studi con modalità tali da garantire la massima trasparenza al cliente, in piena sintonia con la direttiva MiFID prevedendo, nel caso di consulenza associata al servizio di collocamento, la retrocessione al cliente degli inducements percepiti per il servizio di collocamento. Copernico Sim dal 2001 si avvale di un proprio ufficio studi per l’analisi dei mercati e per il monitoraggio degli strumenti e dei servizi trattati.?Copernico Sim ha una vocazione di società di distribuzione di prodotti finanziari con l’ambizione di essere una casa dove i professionisti che ne condividono lo spirito trovino un’atmosfera ideale per sviluppare capacità e rapporti duraturi con la propria clientela. Per questo Copernico Sim è stata costruita tenendo in considerazione l’esigenza di stabilità e di redditualità dei propri promotori finanziari, in totale assenza di budget e vincoli commerciali.?La consulenza finanziaria è proposta come servizio personalizzato, di alto livello e in grado di soddisfare le esigenze dei singoli clienti.
Copernico Sim ha di recente ottenuto due nuovi ingressi: Roberto Ventura e Carmelo Pascale. Il primo ha iniziato la carriera in Finanza & Futuro per poi proseguire in Unicredit e da ultimo in Azimut SIM. Pascale proviene da Banca MPS del gruppo Monte dei Paschi di Siena.
In Copernico Sim si occuperanno dello sviluppo aziendale rispettivamente a Torino e a Taranto.